国内存储芯片厂商发展迅速，却难以撼动三星、英特尔等海外企业的市场地位
“5G带动半导体需求增加，加上地缘政治和疫情驱动恐慌性备货，晶圆代工产能供不应求的情况依然存在。”近日，在TrendForce集邦咨询主办的MTS2022存储产业趋势峰会上，集邦咨询分析师乔安表示。
TrendForce集邦咨询预估，在历经连续两年的芯片荒后，晶圆代工厂宣布扩建的产能将陆续在2022年释放，且新增产能集中在40nm及28nm制程。不过，由于新增产能的产出时间点落在2022下半年，正值传统旺季，在供应链积极为年底节庆备货的前提下，产能纾解的现象可能并不明显。
今年以来，中国存储芯片厂商发展迅速。中信证券在研报中称，长江存储、华虹集团、中芯国际、长鑫存储等晶圆厂积极扩产，驱动国内半导体设备市场增速两倍于全球市场。
尽管如此，在全球行业竞争格局上，眼下中国芯片厂商依然难以撼动三星、英特尔等海外企业的市场地位。
中国厂商加速扩产
存储芯片应用领域广泛，常见的电子设备基本都需使用存储芯片，从存储芯片细分产品来看，DRAM和NAND Flash占据了存储芯片95%以上的市场份额。
中国是全球存储芯片最大市场。据报道，中国一年3000亿美元的芯片进口额中，有超过800亿美元为采购内存芯片，包括DRAM芯片和NAND Flash芯片。
在国际竞争格局上，存储芯片长期被韩、日、美等国企业垄断。其中在DRAM领域，三星、SK海力士及美光占据主导地位。
集邦咨询报告显示，2021年第三季度全球DRAM市占率方面，三星以44%位居第一；SK海力士在出货减少的情况下略微缩减至27.2%，而美光小幅上升至22.9%，上述三大巨头的市场占有率总计超过94%。
NAND Flash领域，三星、铠侠、西部数据、美光、海力士、英特尔为行业龙头。据民生证券7月统计，中国是全球第二大NAND Flash市场，占比超过31%，但本土供应市占率不足1%。
11月18日，时创意董事长倪黄忠在接受媒体采访时表示，中国存储芯片行业起步较晚，此前，在DRAM和NAND Flash领域均没有国内厂商，近年来，以长江存储、长鑫存储为代表的国内龙头厂商开始崛起。
“作为闪存行业的新人，长江存储用三年时间实现了从32层到64层再到128层的跨越。”长江存储市场与销售高级副总裁龚翊表示，去年4月，长江存储宣布128层QLC 3D NAND闪存研发成功。
中信证券在研报中称，长江存储是国内3D NAND Flash存储器头部厂商，一期项目于2019年产能达到2万片/月，2020年扩产至5万片/月以上水平，预计一期项目未来将达到10万片/月产能，另外二期土建已于2020年6月开工，两期产能规划共30万片/月。
长鑫存储作为国内DRAM存储器龙头，三期总产能规划37.5万片/月。中信证券预计，其产能将从2021年初4万片/月扩张至2022-2023年12.5万片/月，同时，2022-2023年有望启动二期建设（12.5万片/月）。
国产芯片向高端进阶
对存储厂商而言，跑得够不够快是一个需要持续思考的问题。
以DRAM为例，由于DRAM的制程微缩已经逐渐面临物理极限，在20nm制程以后，除了美光（Micron）1αnm仍有近30%的单晶圆位元增长外，其他从1Xnm转至1Ynm、或者1Ynm转至1Znm制程，增长率已收缩至15%以内。
华存电子技术总工程师魏智汎表示，近几年，国内外企业级存储主控芯片市场发展迅速，竞争激烈，华存电子不仅要面对英特尔、三星、美光等闪存原厂，还要面对美满电子、Microsemi等传统主控大厂的竞争。
国产存储芯片必须从低端向高端进阶。东芯半导体副总经理陈磊表示，作为本土芯片供应商，东芯半导体目前40%以上的员工都是研发工程师，通过自主的产品设计，以及与国内晶圆厂和封装测试厂的合作，已经打造出一条本土供应链体系。
在市场层面，5G、汽车电子、可穿戴设备、物联网等新兴产业及新兴市场，给存储芯片带来旺盛需求，也对产品性能提出新要求，包括精进工艺制程、提升产品可靠性、缩小封装尺寸等，促使产品快速迭代。
这也对整个产业链提出新要求。倪黄忠表示，1.0时代，模组厂商只能做一些简单的加工测试，开发能力较弱，产品以Micro SD卡、U盘等为主；2.0时代，模组厂商成为产品和技术的跟随者，在行业内有一定知名度，但销售依然难突破；步入3.0时代，模组厂商要从芯片硬件到软件、固件的开发，延展到系统级开发以及整个设备自动化产线进行改造，有全面的技术开发能力。
“虽然摩尔定律在半导体的很多领域受到了挑战，但在闪存这个领域还在继续发挥作用。”西部数据副总裁兼中国区业务总经理刘钢介绍，摩尔定律作用下，闪存密度和性能迅速提高，资本效率也大幅增加。
刘钢分析，摩尔定律在闪存领域有三个维度可以发挥作用：一是线宽，在同一层中横向提高密度；二是堆叠，在纵向上发展；三是在同一单元里通过改变逻辑单元的设定，从原来的SLC（Single-Level Cell，单层式存储单元）到MLC（Multi-Level Cell，双层式存储单元）、TLC（Trinary-Level Cell，三层式存储单元）、QLC（Quad-Level Cell，四层式存储单元），在每个单元都可以增长。
虽然，当前存储芯片市场主要由海外巨头公司掌握，国产公司处于相对落后状态，但国产存储芯片已在各个细分行业展开追赶，并获得显著进展。“本土存储厂商正奋起直追，企业之间形成了密切且相互依存的产业生态链，国产替代正当时。”陈磊表示。
Q4起存储芯片需求降低，价格变化大吗？
近日，存储器大厂美光科技表示，存储芯片需求未来几个月将会降低，NAND和DRAM存储器芯片短期内出货会持续下滑。
理由是部分个人电脑客户因为非存储器芯片的短缺，调整对存储器及储存装置的采购，导致本季度DRAM及NAND Flash位元出货量降低，预期调整会在未来几个月大致获得解决。
稍早之前，据市场研究机构TrendForce发布的调查显示，第三季生产旺季后，DRAM的供过于求比例于第四季开始升高。除了供应商库存水位仍属相对健康外，基本上各终端产品客户手中的DRAM库存已超过安全水位，此将削弱后续的备货意愿。
因此，机构预计第四季DRAM均价将开始走跌，而部分库存量过高的产品单季跌幅不排除会超过5%，整体DRAM均价跌幅为3~8%。
NAND Flash第四季度同样面临报价转跌的情况，集邦咨询表示，智能手机、Chromebook与电视等消费性产品今年下半年出货表现不如预期，零售端的存储卡、U盘等产品需求持续低迷，仅数据中心及企业端客户有较强的需求支撑。
整体而言，采购端的库存水位正逐渐上升，并压抑后续的采购力道，NAND Flash控制器IC缺货的状况亦随需求下降逐步缓解，因此，第四季NAND Flash报价将开始转跌，整体合约价将小跌0~5%。
